您希望在拿起电话联系潜在客户之前就了解其是否符合条件。
每个数据点都可以帮助您的收入团队（销售、营销和客户成功）确定此潜在客户是否符合您的理想客户资料 (ICP)。
这不是一场比赛 — 收入团队不会争先恐后地找出答案。ws 数据库 相反，这是一场追逐。整个收入团队都在努力确定这是否合适。
通常，潜在客户资格审查是 100% 手动完成的，这对于试图达到下一个增长层级的公司来说是一个巨大的问题。
什么是自动化潜在客户资格审查？
当营销人员查看潜在客户的资格时，他们会检查他们与品牌的互动情况以及他们的预算、权限、需求和时间表 (BANT)。之后，他们要么被取消资格，要么被转交给销售团队。
销售团队对潜在客户的资格审查略有不同 — 他们会监督潜在客户对其产品或服务的兴趣并跟踪与他们的接触点。
有些事情需要尽可能自动化，以便销售团队在根据 MQL 和潜在客户采取行动时做出最佳决策。
潜在客户资格审查绝对是其中之一。
自动化潜在客户资格审查需要销售和营销团队提供可靠的资格审查指标，“文化吞噬战略”——访谈 以及正确的技术堆栈。
手动潜在客户资格审查是什么样的？
一个热门的新潜在客户进入您的收件箱。潜在客户到达后，您会立即在 CRM 中打开它，找到网站，然后在另一个浏览器选项卡中打开该网站。
当然，这是假设您获得了一个包含网站信息的潜在客户。加载网站后，您可能会：
打开一个可以为您提供技术信息的工具。
复制所有对您重要的技术。
将这些数据粘贴到 CRM 中。
转到提供潜在客户情报的其他工具。
继续收集员工数量、收入、位置和其他您需要的信息，以便对潜在客户做出正确的决策。
这只是针对公司。您最终会打开社交渠道，亲自了解潜在客户的更多信息，并在 CRM 中执行完全相同的操作。
接下来，15 到 30 分钟就过去了。而这还只是针对一条潜在客户！
现在想想，重复这个过程 100 次，就这样，一整天就过去了。
如何自动化潜在客户资格流程？
其实，有一种更简单的方法，而不是派出整个团队进行手动潜在客户资格追踪。
自动化整个潜在客户资格流程并使其实时运行的一些选项包括：
在表单中添加更多字段。
调整资格规则和指标以查看不太重要的因素。
等到潜在客户通过渐进式分析提供更多信息。
根据接触点行为设置触发器。
利用潜在客户培育活动。
让追踪变得无限轻松和快捷。
提高潜在客户响应率
众所周知，潜在客户响应时间最快的公司是获胜者。事实上，35-50% 的销售额归属于最先做出响应的供应商。
最重要的是，您的收入团队需要能够在几分钟内响应潜在客户、对其进行评级和评分，然后正确地确定或取消他们的资格。
甚至更快。
目前，高增长公司正在使用 FormComplete 等工具来实现这一点，这样销售团队就可以及时跟进信息充分的宣传。
减少受众参与和销售拓展之间的混乱是无法手动完成的 — 尤其是当被动增长是您的首要任务时。
潜在客户资格认定的 4 个主要数据点
您可以通过多种方式改进潜在客户资格认定流程。您可以使用以下一种或多种类型的数据点进行资格认定：
最终，这取决于什么会为您和您的团队带来改变。哪些信息可以帮助销售代表得出最佳结论，以及需要消除哪些障碍才能实现反应时间的自动化？
自动化潜在客户资格审查示例
假设有一家 B2B SaaS 公司提供面向电子商务公司的平台，以便他们能够跨多个不同渠道管理产品。
与许多 B2B SaaS 企业一样，该公司将产品演示作为其营销和销售渠道的一部分。他们还发现，他们的销售团队没有充分利用他们的时间 — 向不合格的潜在客户提供演示，并且没有快速跟进他们的理想潜在客户。
这家 SaaS 公司发现，在有人请求演示后的 2 小时内，响应率下降了 50%。他们需要确定潜在客户是否合适，并迅速采取行动。
通过分析他们的潜在客户资格审查流程，他们发现销售情报对于达成交易至关重要。
如果没有这些信息，他们就无法预测自己能为潜在客户提供多少价值。因此，销售人员关闭帐户的难度加大。
现在，这家 B2B SaaS 公司的第一步是利用来自 ZoomInfo 等数据提供商的信息来丰富新线索。它包括的数据如果手动收集，将极其耗时，而且通常无法组织。
这通过意向信息丰富了线索，然后所有数据点（包括行为和事件跟踪）汇总到线索的主客户资料中。新丰富的线索几乎可以发送到任何地方，但为了销售，线索会与所有相关信息同步到 CRM。
这家 SaaS 公司的营销和销售团队都会在渠道中收到新通知，并立即看到该线索的资料摘要——包括指向其完整资料和活动的链接。
结果如何？
销售和营销团队可以完全查看同一套统一的数据。
通过自动化加速您的线索生成
您的下一笔大交易的达成取决于您的营销是否针对正确的受众，国家代码 +356，马耳他电话号码 然后是销售代表是否追逐交易。使用正确的工具可以使持续的追逐变得更容易。
如果两个团队都浪费时间在手动任务上，那么他们还不如把公司的预算打水漂。
总之，摆脱手动档，完全自动化。