一家快速发展的金融科技 SaaS 公司正在巴西和拉丁美洲迅速扩张，帮助网店老板管理付款。他们的平台让收款、跟踪交易、发送自动发票和处理业务费用变得简单。
但随着规模的扩大，其由 30 多名代理组成的销售团队遇到了一个重大障碍：他们严重依赖 WhatsApp 进行客户沟通，同时使用 Salesforce 作为 CRM，而两者并未整合。
由于 WhatsApp 与 Salesforce 之间无法无缝连接，销售团队面临着严重的效率低下问题，从而影响了他们的业绩：
Salesforce 上的手动更新导致错失
销售代表必须在每次对话后手动更新 Salesforce。每个代理负责记录互动、记录潜在客户状态并更新交易进度。由于销售代表经常同时处理多个对话，因此记录保存经常被搁置。
此外，不完整或过时的信息在跟进潜 印度 telegram 在客户时会造成混乱，难以跟踪互动历史。结果，一些潜在客户收到了重复的联系，而另一些则被完全遗忘，导致错失机会和低效的潜在客户挖掘。
缺乏了解
领导层难以监控 WhatsApp 推动的销售工作。关于来自 WhatsApp 的入站潜在客户数量、参与率和转化进度的数据要么缺失，要么支离破碎。
经理无法衡量销售代表的生产力或发现销售渠道的瓶颈。缺乏结构化报告使得有效分配资源或改进销售策略几乎不可能。如果不能清晰地了解销售业绩，预测就变成了猜测，而不是数据驱动的过程。
由于回复缓慢，潜在客户不断流失
潜在客户经常要等待很长时间才能得到回复。如果没有自动跟进或结构化的响应跟踪，消息通常会被淹没在正在进行的对话中。在销售高峰期，销售代表无法有效地优先处理热门线索，导致参与度降低。
延迟回复降低了转化感兴趣的潜在客户的可能性，许多潜在客户转向了沟通速度更快的竞争对手。如果没有结构化方法，销售团队很难维持稳定的销售渠道，并失去了创收机会。
移交问题引起
每当 SDR 将潜在客户转交给 AE 时，潜在 选择的主要工具之一是剃刀 客户所有权和背景信息就会丢失。由于所有 WhatsApp 对话都存储在个人手机上，因此 Salesforce 中缺少重要详细信息。AE 不得不依赖口头简报或零散信息，导致潜在客户沟通不协调。
除此之外，客户还经常被要求重复他们已经与 SDR 分享过的信息，这让客户感到沮丧，也降低了他们对销售团队专业性的信心。如果 SDR 离开 选择加入列表 公司，他们所有的 WhatsApp 线索都将无法联系，这进一步加剧了问题。
失败的整合尝试使情况变得
为了解决这些问题，该公司尝试使用第三方扩展程序将 WhatsApp Web 与 Salesforce 关联起来。但是，该扩展程序既不符合 WhatsApp 的服务条款，也不安全。